轻触开关低端市场结构分析
低端轻触开关以ALPS公司在1976年和1977年分别推出的SKHD系列和SKHC 系列为代表。在当时,任何轻触开关都属于新产品,低端产品是轻触开关产品市场的先驱。这种传统型的轻触开关结构简单、功能单一、故障概率大于一万分之一。现在 所有的业内公司都能生产这种低端产品,差异化程度非常低,相互替代性很强。 由于电子元件制造水平的普遍提高(尤其是模具技术的发展),进入低端轻触开关 行业几乎没有技术壁垒。另外,低端小厂商大多用旧设备、旧模具生产开关零部件, 用手工组装开关,所以进入成本较低,厂商的进出相对比较自由。 低端产品现在属于衰退期,市场需求不断萎缩(例如:S砌∞已经完全不生产了), 很多有实力的大厂商大多放弃了低端产品的生产。业内大厂商Nikkai的Yaba预计日 本制造商最终将只生产高价值的轻触开关(《国际电子商情》1999年2月1日报道)。 现在低端产品市场中绝大多数厂商都是中小厂商,数量有两百家左右。这些中小厂商 一般只生产开关,规模很小,员工数大多只有十几人或几十人,缺乏技术力量。由于 大厂商的退出,低端市场内没有领先者,每家厂商只占有--d,部分的份额,市场集中 度很低,接近于完全竞争的结构。
轻触开关中端市场结构分析
中端轻触开关以ALPS公司在1987年和1995年分别推出的SKHV系列和SHQS 系列为代表。这种中端产品的结构小巧(开关高度和面积都在低端产品的一半以下)、 故障概率为一百万分之一以下。虽然其结构也比较简单,但是在质量上具有明显优势, 跟低端产品比起来具有纵向的差异化特征。据2002年12月22目的《日经产业新闻》 报道,现在的大型整机厂商的自动化设备可以在一分钟内装配一千三百多个零部件到 主板上。为了减少由于零部件的质量问题而造成的停机损失,整机厂商情愿出高价来 购买质量上乘的轻触开关。 依靠人的力量无法保证产品的质量,所以制造轻触开关工艺难度很大(尤其表现 在高速全自动组装和检测技术上),技术壁垒提高;另外设备投资多(平均每个品种 的中端产品至少需要五十万美元的初期投入),也使中端市场具有一定的规模壁垒。 据《国际电子商情》的报道,业内主导厂商的月产量都达到了每月两亿个,相当于很 多小厂商年产量的总和。 中端产品现在需求量很大,是轻触开关市场中的主流产品,正处于成熟期。松下 电子部品公司和ALPS公司先期都对轻触开关市场进行了大量的投入,并且都率先推 出了中端产品,所以这两家公司的中端市场的份额很高。据日本多家媒体的报道, ALPS公司占有全球中端市场40%的份额;而松下电子部品公司占有33%的份额。参 见表2—2。所以中端市场结构属于高度的寡占型结构,ALPS公司和松下电子部品公司 在中端市场中形成了一个双寡头垄断的格局。
表2-2 有关市场份额的报道统
媒体名称 |
主要内容 |
《电波新闻》 |
40%市场份额ALPS |
《日刊工业新闻》 |
40%市场份额ALPS |
《Et本工业新闻》 |
40%市场份额ALPS |
《日刊自动车新闻》 |
40%市场份额ALPS |
《电波新闻》 |
33%市场份额松下部品 |
轻触开关高端市场结构分析
高端轻触开关市场现在还是属于投入期,比较混乱。只要是新产品就都被各自的 开发厂商冠名为高端产品。一般业内有三个方面来判断标准:是否环保、是否具有特 殊功能(例如:防水、多方向运动、复合功能等)、是否足够的小(例如:厚度小于 3mm等)。这些高端产品是针对今后电子元件将要流行的趋势以及客户多样化的要求设计的,所以品种很多。同中、低端产品的通用性比起来,各家厂商的产品之间具有 一定的横向差异性。
表2-3 有关高端产品的报道选编
媒体名称 |
公司名称 |
高端产品 |
产量 |
样品价格 |
《电波新闻》 |
ALPS |
无铝焊 |
|
|
《同经产业新闻》 |
日本航空电子 |
两段动作 |
300万/年 |
0.8美元 |
《电波新闻》 |
三美 |
五方向动作 |
20-150万/月 |
1.6 美元 |
《电波新闻》 |
神明电机 |
超小型 |
100万/月 |
|
《电波新闻》 |
HOSHIDEN |
五按钮联体 |
50万/月 |
|
《电波新闻》 |
松下电子部品 |
高动作力长行程 |
|
|
《口刊工业新闻》 |
欧姆龙 |
薄膜片多联 |
100万用 |
|
《电波新闻》 |
三美 |
装配面积较少30% |
200~1000万/月 |
0.4美元 |
在表2.3中列出了一部分产品的资料,从中可以得出:高端产品的技术含量很高、 制造难度很大。它们的样品价格有的高达1.6美元;有的以10000个为订货单位,价 格也达O.8美元。而中、低端产品的价格一般都在10美分以下。这些都充分说明,进 入高端产品市场的壁垒较高。 除了表2.3种例举的那些公司以外,高端产品市场的厂商还有ITT、honeywell、 泰科、西铁城、日本开闭器等大约十来家厂商。它们都是业内有名的大公司,每个公 司都生产多种电子元件,生产规模很大。例如:ITT、ALPS、Honeywell、目本开闭器、 神明电机、泰科等,这些公司的年销售额都在5亿美元以上,全球员工数都超过一万 人(调查了上述公司网站,归纳所得),实力强大。它们都占有了高端市场的一小部 分份额,没有哪家有优势,所以高端市场属于垄断竞争格局。
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